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34万亿来了! 新基建还有哪些新机会 ?

2020/3/6 22:27:11 来源:全球风口 公众号 作者:王煜全 
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新冠病毒疫情还在全球扩展,中国抗击疫情的战斗也还在持续,但“疫”后如何复苏经济建设,一场更严酷的考验已经开始了。


最近,中央多次会议提及“新基建”。一场规模超过34万亿,影响、覆盖更为宽泛的新型基础建设已经开始了。


据媒体报道,截至3月1日,包括北京、河北、山西、上海、黑龙江、江苏、福建、山东、河南、云南、四川、重庆、宁夏等13个省市区发布了2020年重点项目投资计划清单。这份投资清单共包括10326个项目,其中8个省份公布了计划总投资额,共计33.83万亿元;另有8个省份公布了年度投资额,合计约2.79万亿元。


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补短板的“新基建”正当时

此次疫情是对我国整体发展的一次考验,是考验就会有反应出一些问题。国家发展改革委秘书长丛亮在最近的发布会上也表示,疫情暴露出我们在社会治理、公共卫生设施、应急能力建设、物资储备体系等领域还存在一些短板弱项。短板就是下一步投资增长潜力所在,就是发展空间所在。


此次疫情,让我们看到了中国和其他国家在公共医疗的明显差距,美国CDC每年有超一百亿美元的预算费用,新加坡一个城市就有800家发热门诊(相比北京才不足80家)。国际经济交流中心副理事长黄奇帆之前就已经建议过,公共卫生与传染病防治领域是中国经济供给侧结构性改革的落后领域、甚至是盲点。此次“新基建”值得期待的是,在多地公布的重大项目投资清单中,与疫情相关的项目投资紧急扩容。


风口之下,要找到真正的机会

“新基建”,不仅仅是应对疫情的应急之策,更是过去政策的延续,2018年12月中央经济工作会议上就首次提出了新型基础设施的概念,指出要“加大制造业技术改造和设备更新,加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设”。接下来,5G、人工智能、工业互联网、智慧城市等领域都将成为大家更专注的风口,但如何抓住风口产业的真正机会,才是“新基建”发挥作用的核心。


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5G真正的精彩在于应用

5G会出现两个出现巨无霸的机会:第一个是应用支持层会出现巨无霸级的应用支持平台,不是现有的运营商,是未来的分行业、分专业的运营商。第二个机会可能是做服务支持、做业务支持的公司,只要你能抓住5G带来的技术特征,找到新的突破口,能够给用户带来更大的支持,不管是to C的用户还是to B的用户,你都有可能实现你自己业务的突破。


人工智能是下一代互联网

人工智能会变得越来越基础设施化,各个行业都需要去看人工智能能否更快、更好地引入到自己的行业领域里面来。人工智能会成为互联网的下一代,就是因为它有广泛的适用性,也就是说所有的行业都有可能因为人工智能而获益。


物联网的应用集成商

物联网不是新的概念,这个趋势也喊了很多年,这个一定是未来,但关键要分析你的行业优势在哪,能否找到真实的需求,能否做出足够深入的行业方案。尽量避免成为一个简单的设备集成商,而要成为解决方案的提供商,要跨越这个阶段有很长的路要走,其中蕴藏的新机会也是无限的。


智能制造的未来机会

机器换人的趋势仍将持续,但今天看起来很热闹的领域未必有市场,今天看起来暂时受挫、碰到问题的领域恰恰蕴藏着巨大的商机。工业机器人的机会在集成商,也就是需要集成商能够整合更多的科技含量和更好的解决方案,然后能够站到产业的前沿去振臂高呼,告诉大家这才是方向。


生物医疗领域的富士康

疫情让我们看到了中国在生物医疗的短板,接下来一定会迎来更好的投资建设,但一定要看准方向。未来生物制药有个大的趋势叫“医疗器械化”,医疗器械化过程当中会诞生新的巨无霸。同时生物制药领域,也会诞生富士康模式,也就是说各家都做细胞治疗,需要有工厂代工模式,负责大规模地培养细胞进行扩大,三星已经布局在做生物制药领域的富士康。


“新基建”要把目光放得更长远

这次“新基建”更着眼于“新”,有着更多科技内涵,既符合产业升级需要,也有利于原有优势的进一步升级。借助新基建,中国制造业会迎来新一轮产业优化,在不断强化我们制造业优势的同时,寻找、探索我们如何持续保持优势,应对下一轮全球化挑战才是更重要的挑战。


疫情对未来长远的影响,更值得重视,也蕴藏更多机遇。海银资本创始合伙人在接受媒体采访时表示,今天疫情有很多看得见的危机,但有一个不显著但可能对未来更为深远的影响:那就是如果不加强科技创新的投入,一批未来 商业的苍天大树会提前倒下。今天很多中小科技公司,还没有盈利能力,处于研发阶段的他们还在靠投资生存。这些中小企业没有现金流, 还在研发阶段,如果这批企业没能挺过疫情,将对我们未来产生深远的影响,这才是此次“新基建”应该更关注的领域。


以史为鉴,转危为机

世界历史上,每一次危机都是对人类智慧的考验。因为每一次危机背后都,都有着潜藏的、引领未来的机遇。40多年前的两次石油危机期间,美国以钢铁、汽车、化工等为代表的重化工业遭受严重打击,但美国大力发展计算机、航天航空、生物工程等高附加值、低能耗的新兴产业,顺势完成经济结构转型。


美国应对2008经济危机,和我们四万亿刺激政策不同,美国在政策、投资、市场加大了对信息产业扶持,才有了美国经济今天的增长。美国今天市值破万亿美金的四家公司,都是2008年经济后,重新抓住机会,创造巨大财富的结果。


过去几年每当经济出现不确定影响的时候,人们总是会拿出查理芒格的话,“宏观是我们必须接受的,微观才是我们可以有所作为的”。


疫情之后,我们应该有所修正。没错,正在发生的大环境我们无法改变,但是我们不能忽视的未来趋势对我们的影响。“活在未来”,才应该是我们经过疫情之后,更应该采取的方法论:以未来的视角审视今天的思维方式,以未来可能会出现的问题,决定今天的所作作为。

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